Ana Zarzuela.- Pedía tiempo. Lo justo para poder llevar a la mesa de los recelos de Vittorio Colao algo más que los vaivenes  que le permitieron sumar cuatro veces más clientes de adsl durante el primer semestre del año, los mismos que daban marcha atrás contra los muros de Telefónica y Jazztel en agosto. Ahora Francisco Román enseña a Londres sus galones en banda ancha, se ha hecho con el 33% de los nuevos usuarios en el último mes y trata de convencer a los de Colao de que esta vez el auge es tendencia. Pero no puede olvidar que es Jazztel la operadora que más clientes captó durante noviembre, un 36% del mercado, más de la mitad de la cuota de todas las alternativas, y que Telefónica acumula el 32% en el conjunto del año y que trata de nuevo, con su agresividad comercial, de revertir la tendencia como hizo en agosto. Y ni las cifras de noviembre le permiten opacar la pérdida de clientes móviles y de ingresos de voz y parte de sus clientes en portabilidad llegan de su otro brazo, el de Tele2. Vodafone España sigue a examen, bajo cuarentena de rentabilidad y en cuenta atrás para Román. Y, al calor de la convergencia ADSL y celular con las tarifas más agresivas del mercado, se resguarda en el cambio de piel y de banderas de la segunda operadora móvil del mercado español.

A diferencia de Telefónica, ha eludido las inversiones en fibra, a diferencia de Orange hasta que en agosto la CMT facilitó y abarató los accesos no había entrado en adsl indirecto. Por eso busca un nuevo oasis de su banda ancha para su filial española. Le duele el mercado mercado celular. Vodafone se aferra en España a ‘internet para llevar’ (el segmento con más crecimiento en telecos, cinco veces más que el adsl fijo) a la guerra de velocidades de subida y a la de los contenidos y a las redes sociales con su servicio 360º. Trata de llegar con apellidos propios a las aristas menos pobladas del mercado de internet. Las de la geografía lo llevan a Andalucía: desde hace dos semanas es la primera región del mundo en garantizar el acceso universal a Internet en banda ancha móvil en cualquiera de sus 771 municipios. Vodafone ha puesto en ellos 50 de los 64 millones de euros del proyecto. Pero si  las carreras de la banda ancha móvil topan con los talones de Telefónica (han lanzado al unísono ofertas de 21 megas más veloces que el ADSL), sus mapas dan en los muros de los planes de Industria: cruza ya los dedos para que Ros no ejerza el derecho que le reconoce la LES a expropiar frecuencias de 900 Mhz -la más deseada porque es la que tiene tecnología disponible para ser usada de forma inmediata con el estándar 3,5G de banda ancha móvil-  y baraje parte de los 12 Mhz de Vodafone para Yoigo o las operadoras de cable.

Se engolosinó con la ‘ola’ de la banda ancha, ésa que le había permitido en junio alcanzar una cuota de mercado del 6% -frente al 4,3% de 2007-  y cerrar el primer semestre del año con una captación en torno al 32% de las ganancias netas de líneas de banda ancha, frente al 8% de 2008. En acceso a Internet fijo durante el primer trimestre, Vodafone batió a todos sus rivales en el primer trimestre de 2009, incluyendo a Telefónica, que por primera vez no lideró la ganancia de clientes en ese mercado.

Por eso celebró el primer aniversario de su servicio con 103.000 nuevas altas en seis meses, el doble que en 2008, y sólo tenía en mente los 41.000 nuevos clientes de internet del primer trimestre cuando decidió declararle la guerra de la banda ancha a Telefónica. Tuvo que dar explicaciones a Londres cuando en septiembre Telefónica estaba de vuelta para recuperar el dominio del mercado del ADSL y marcar de nuevo las distancias con el resto de las operadoras, con mayor captación de clientes -92.000- en ese trimestre que en los seis primeros meses del año, con las altas de ADSL, VDSL y FTTH. La compañía se coronaba como líder en captación de clientes ADSL durante julio, agosto y septiembre, casi duplicando las cifras presentadas por Jazztel (47.702) y superando varias veces las de Vodafone (22.000). Pero ahora se abraza de nuevo a la ‘pesca’ del adsl. Román hasta ahora sólo se había atrevido a reconocer “ciertos signos alentadores” tras el tráfico sostenido, el incremento de su cartera total en 78.000 usuarios de abril a julio y el suelo de su cuenta de clientes de contrato, un 60% del total, aunque la morosidad empezaba a llamar a los móviles. Ahora sólo tiene ojos para la red de redes de la operadora británica.

Pero empieza a ‘enchufarse’ al oxígeno de sus últimas treguas. Frente al recorte de ingresos de Telefónica, Ono y Orange, sólo Jazztel y Vodafone, han sorprendido al mercado con crecimientos superiores al 40% por sus ingresos de internet, ya tienen menor cuota de mercado en términos de ingresos que de clientes en el último trimestre y le han arañado a sus rivales entre las dos más de medio millones de usuarios de ADSL.  Sólo así conseguía compensar (aunque nada más en la red de redes) los  clientes perdidos, aún a costa de Tele2, que capta más clientes, pero luego los traspasa a las filas de la británica, a pesar del aumento del coste. Lo de los resultados aún es otra cosa. Y lo del móvil, ni hablar.

España se ha convertido en la ‘oveja negra’ de los mercados europeos en ingresos para Vodafone móvil y un riesgo para su política de ajuste de costes. Lo reconocía el propio Román ante los medios: hasta la crisis, los índices de minutos consumidos de voz eran de los más altos de Europa y no habían dejado de crecer en un mercado donde aún el grueso de los ingresos llega por voz y el tráfico de datos no ha conseguido compensar su caída desde entonces. La operadora británica no es la excepción. Las malas noticias fiscales (el Tribunal Económico-Administrativo de Madrid sentenciaba que la sociedad Vodafone Holdings Europe se dedujo de forma incorrecta 1.043 millones de euros de gastos financieros en los ejercicios de 2003 y 2004)  llegaban después de un año y medio en que el negocio español ha llenado de sinsabores a Vodafone: en el ejercicio cerrado en marzo de 2009, la compañía británica realizó una provisión de 3.400 millones de libras (3.740 millones de euros) para reconocer el descenso de valor de su filial española por la crisis y el frenazo del consumo ha seguido hasta el cierre de año, alimentando caídas del 7,5% en sus ingresos y el 12,2% en sus resultados.

La pérdida de un 18% de sus clientes en noviembre, incluso a contrapié del mercado, que añadió 153.477 nuevas altas en noviembre, hasta 54,4 millones de líneas móviles, suma y sigue con la vía de agua que se ha llevado lejos de la nave de Román cerca de 300.00 usuarios en doce meses. La ‘gripe española' de las telecos y los muros de Telefónica y Jazztel tienen contra la pared al perfil móvil de  Román en Vodafone desde hace más de dos trimestres. La matriz busca nuevos mapas y no se cierra a la quiniela de un nuevo ‘capitán’. Y es que Vittorio Colao no espera cosas mejores de España, no al menos por ahora. Descuenta en público que puede seguir siendo una carga para sus negocios: sólo le consuela la depreciación de la libra frente al euro y la provisión de sus cuentas.

TODOS LOS CAMINOS CONDUCEN A INTERNET PARA LLEVAR

Francisco Román espera, en todo caso, los resultados del cierre del año para comenzar a digerir los efectos de sus desafíos. Y deshoja la margarita de sus ‘vacunas’. Los galones del Capex no la acompañan. Como el resto de las operadoras alternativas, A la vista del descenso de ingresos, blindan los efectos de la carrera de precios -ahora que Vodafone, Telefónica, Jazztel y Orange libran la guerra de la banda ancha- , aún a costa de recortar ya en un 25% sus inversiones en el despliegue de redes durante los nueve primeros meses del año, unos 653 millones de euros según los cálculos de Expansión.

Sólo Jazztel -que incremento su Capex en un 8%- rema a contracorriente de una tendencia que, en la misma línea que en 2008, ha desembolsado hasta septiembre menos de  2.000 millones de euros cuando el año pasado, en el mismo periodo, superaba los 2.614 millones. Lo saben Francisco Román, que ha retraído la inversión de Vodafone en un 11% desde enero y sobre todo Orange, que se ‘vacuna’ ante las zozobras del mercado español con una reducción de su capex del 26%. Así las cosas, amansa las carreras de la fibra, ya sabe que sus guerras de la banda ancha no llegarán en esas latitudes. Vodafone sabe también que en la cúspide de las redes de internet, el horizonte pasa por la fibra ultrarrápida hasta el hogar y la diferencia la marcarán los 100 megas, un tren al que por ahora sólo Telefónica se ha subido con asiento propio, aunque haya reducido un 28% sus inversiones en el despliegue de fibra óptica y Guillermo Ansaldo reconozca que la velocidad se adaptará al son del mercado y al tono de las inversiones.

Como todas las alternativas, la operadora británica puede revender la oferta mayorista hasta los 30 megas, configurar la velocidad de sus ofertas de fibra hasta ese tope con libertad, acceder a las canalizaciones y conductos de Telefónica (lo que les permite ahorrarse un 80% de sus costes) e incluso a la fibra desplegada dentro de los edificios (que el primer operador en desplegar debe alquilar a sus competidores).

Pero gana tiempo de prueba en prueba y a la rueda de Telefónica. Los cálculos de la operadora británica estiman que para que a un operador le resulte rentable invertir en fibra óptica en España debe contar con una cuota de mercado de al menos un 40%, frente al 5% de Orange, el 3% de Tele2 y el 2,4% de Jazztel. Repiensa la estrategia de la fibra ultrarrápida, quiere desplegar 100 megas en algunas ciudades, espera por un plan renove público y estudia la IPTV. Tras descartar Tele 2 el lanzamiento de su propia tv, Vodafone estudia lanzar en España su plataforma de TV de pago para combinar con sus productos de ADSL y llamadas, sumándose así a Telefónica, Orange y Jazztel. Vodafone se sube a las rebajas de los precios mayoristas del ADSL, no renuncia por primera vez a tantear el 60% de la población que sólo tiene acceso al adsl indirecto y ha estirado su mapa de la banda ancha: en geografía, promete llegar a todo el territorio y hacerlo por igual con un adsl naked -prescinde de la cuota de línea-y con las mismas tarifas. Hasta este verano, la oferta de ADSL de Vodafone se limitaba a las grandes ciudades, donde estaba presente con su propia infraestructura.

Pero sabe que para mirar directamente a los ojos de Telefónica, hay que tomar posiciones en todos los frentes. Eso confiesa, al menos, Román. Y por primera vez le tiende la mano a las Islas Canarias: ha instalado seis centrales telefónicas en las islas para dar cobertura a toda la región y convertirse en el primer alternativo que le pelea el mercado insular a Telefónica. Hasta el 86% de las líneas telefónicas pertenecen al ex monopolio. Ono es el segundo operador, con tan sólo el 8% de las líneas, gracias a la herencia que dejó Auna, que a su vez era dueña de la cablera local Canarias Telecom. Estira sus tentáculos a todo el territorio nacional, pero a cambio de recortar las expectativas de la velocidad de descarga.

Como aclaraba ya ADSLNet y Xataka Móvil, la realidad es que al igual que otros operadores Vodafone se enfrenta a las coberturas indirectas y puede ver reducida en la práctica, en función de la distancia y el equipamiento de la central y hace casi imposible que otro operador que no sea Telefónica  pueda ofrecer 10 Megas en servicio ‘indirecto’ revendiendo el ADSL de Telefónica. Los 12 Mb son Vodafone ADSL Máxima velocidad y los 6 Mb. pasan a llamarse simplemente Vodafone ADSL. La velocidad de cada modalidad dependerá de si la central a la que está conectado el adsl tiene cobertura directa o el servicio se presta mediante ADSL indirecto, revendiendo las modalidades mayoristas de Telefónica. Con cobertura directa, la velocidad es de 12 ó 6 megas y sobre ADSL indirecto serán 10 Mb para la Máxima velocidad y 3 megas para la modalidad inferior.

LIMITADA POR LAS CARRERAS DEL ADSL

Por más que las operadoras alternativas hayan conseguido hacerse con el pulso en la guerra de la banda ancha, esta no ha hecho más que empezar. A pesar de que el balance del último año aún dibuja un incremento de líneas del 16,5% para los operadores alternativos, del 5,6% para Telefónica y del 4,6% para los operadores de cable,  Telefónica mantiene más de un 55% de los clientes de ADSL. Su carrera será contra los muros de Telefónica, también aquí. Se ha adelantado en las velocidades de internet móvil, duplicará velocidades con el despliegue de VDSL y -aunque más dosificado y selectivo-, tiene a mano el despliegue de FTTH.

Román no tiene aún oxígeno al que enchufarse en el adsl fijo. Las operadoras alternativas han encontrado hueco en la reventa indirecta del ADSL de Telefónica -por primera vez en la modalidad mayorista similar a sus 6 megas-. El ADSL sin cuota de línea permite a los usuarios un ahorro de hasta el 40% sobre el precio del servicio tradicional con llamadas incluidas, según una comparativa publicada por BandaAncha. Vodafone da servicio telefónico a través de la red móvil GSM, emulando al servicio fijo. Orange ofrece una línea de teléfono mediante VoIP, una solución en la que la voz se transporta como información digital sobre la propia conexión ADSL, y Telefónica provee solo de conexión de datos a los usuarios que así lo requieran con el ADSL Libre. Y algunos operadores han empezado a sacar partido a prestaciones avanzadas como el Fastpath que reduce la latencia o el Anexo M, que da más velocidad de subida. Pero la operadora que preside Alierta gestiona aún más de 5,3 millones de accesos a Internet en España.

Ni las ofertas de Orange y Jazztel, ni las de Vodafone- que busca la convergencia ADSL y móvil con las tarifas más agresivas del mercado- pueden evitar el impacto de la reacción de Telefónica, con sus promociones de 12 meses y la contraoferta  de un descuento del 30% para fidelizar a sus clientes. Más ahora Además, los de Fernández Pujals están a punto de alcanzar el número de clientes de adsl de Vodafone e incorporan ya el doble de nuevos usuarios. Y es el propio mercado de adsl fijo el que enseña sus líneas rojas, ahora que el negocio del acceso a Internet se ha estancado por vez primera en España y que  el menor consumo y el aumento de las promociones por la fuerte competencia frenan los ingresos de los proveedores en 2009 tras una década como motor del sector. En el último año, las operadoras han reducido algo más de un euro al mes su ingreso medio por cliente (arpu). En los nueve primeros meses de 2009, los proveedores de ADSL y cable facturaron 2.904 millones de euros, un 1,8% más, con una tendencia bajista, de forma que, durante el tercer trimestre, los ingresos apenas crecieron un 1,2%, hasta 966 millones. Con una penetración superior al 20% de la población y al 51% de los hogares, la tasa de crecimiento comienza a sufrir, además, las consecuencias de su alta implantación, con una creciente ralentización.

Por eso, aunque Vodafone consiguió esquivar la tendencia (y mejorar en un 41% su facturación en accesos a Internet) y estudia el lanzamiento de una plataforma de IPTV que permita empaquetar en una sola oferta telefonía fija y móvil, banda ancha y televisión de pago, es en la banda ancha en movilidad en la que la segunda operadora de telefonía móvil deposita todas sus expectativas. El número de clientes con la tarifa plana mensual de 12 € para la navegación desde el móvil ya se ha multiplicado por 3 en el último semestre y sus  ingresos por tarifas planas de Internet para el móvil aumentan un 17,0% respecto al mismo semestre del año anterior. 

El segundo operador de telefonía móvil de España ha empezado a triplicar en las próximas semanas la velocidad de sus servicios de internet móvil, para mantener el desafío a Telefónica. Vodafone está desplegando una nueva tecnología en su red móvil denominada HSPA+, que eleva la velocidad de transmisión de datos para acceder a Internet, desde el máximo actual de siete megas, hasta un máximo de 21 megas. La nueva red HSPA+ permitirá, a partir de este otoño, velocidades teóricas de descarga de hasta 14 megas (que se convierten en 11 megas reales) en las siete mayores ciudades españolas y tiene previsto desplegar tecnología más avanzada aún en las zonas de gran concentración de tráfico (los centros financieros y de negocios, estaciones, aeropuertos, centros comerciales, etc) en los que la velocidad de acceso será de hasta 21 megas y la real superará los 16 megas. Confían en que el futuro es de los datos móviles, acelera  pasando de velocidades de 7,2 megabits por segundo a otras de 14 y hasta 20 megas por segundo. Duplica la velocidad de su Internet móvil y aumenta 1 GB la limitación de transferencia de su tarifa de Internet móvil Navega Plus, manteniendo el mismo precio.

La velocidad nominal, actualmente de 3 Mbps, pasará a ser de 7 Mbps con 2 de subida durante los primeros 4 GB de transferencia. Y despeja un nuevo sistema de servicios 123 para que sus clientes puedan realizar de forma automática las gestiones más frecuentes: ya en los últimos doce meses el número de clientes que acceden a zonas personalizadas ha aumentado un 50%.. Pero sobre todo, la operadora ha transformado su estrategia en Internet con una plataforma abierta, que hace desaparecer su modelo de "Vodafone live!" tras invertir 200 millones de euros para centrarse en un pool de servicios, abierto también a los clientes de otros operadores, a todos los desarrolladores y accesible desde el móvil y el PC. Nada que tenga apellidos españoles, pero a Vittorio Colao y Román su ‘Vodafone 360’ les servirá para intentar subirse a la ola del internet ‘para llevar’ en el mercado ibérico por la puerta del negocio de los contenidos. Ahora que el negocio de la voz en la telefonía móvil ha dejado de crecer, Vodafone quiere estirar las costuras del 10% de su facturación que depende del acceso a Internet a través del móvil. Y saben que una aplicación gratuita genera cuatro veces más ingresos gracias al tráfico que una de pago.

NO ESTÁ SOLO EN LA CARRERA DE LA BANDA ANCHA MÓVIL

La operadora británica se ha lanzado al cuerpo a cuerpo con Telefónica, apuesta a pisarle los talones y saltarse las líneas rojas -adsl indirecto, inversiones y geografía- que hasta ahora no habría traspasado. Ofrece ya banda ancha naked para toda España al calor de las rebajas del precio mayorista del adsl indirecto y extenderá nuevas centrales en latitudes como las Canarias donde Telefónica no tenía competencia, pero Román da en los muros de Alierta, los del mercado, la cobertura - la letra pequeña lo obliga a soltar velocidad a cambio- y desde el pasado mes de agosto, en los de la guerra de precios. Un pulso del que Román no ha podido zafarse tampoco en la carrera del internet en movilidad. Driblan ya las tradicionales desventajas del acceso en movilidad: menor velocidad, más precio y limitación de descarga, las que hasta ahora limitaban el número de líneas móviles a millón y medio, frente a nueve millones y medio de banda ancha fija. Mientras que la banda ancha fija crece a tasas del 1% o del 2% intertrimestral, la móvil lo hace a ritmos de dos dígitos o muy cerca de ellos.

Telefónica ha comenzado la comercialización de su tecnología VDSL2+ con velocidades de hasta 50 megas. Ya ha anunciado además las primeras pruebas en laboratorio con LTE (Long Term Evolution), una red de cuarta generación (4G), una tecnología con la que se alcanzarán velocidades de descarga de hasta 320 Mbps y 80 Mbps en subida. Pero sobre todo, el despegue del HSPA+ de Vodafone con hasta 21 Mbps. de velocidad en las siete principales ciudades del país, muy por encima de los 7,2 Mbps que hasta ahora ofrecían sus redes móviles, ha visto la luz al mismo tiempo que el de Movistar, que comenzó desde abril el despliegue de HSPA+ en Madrid y Barcelona y durante el 2010 extenderá la cobertura a todas las ciudades con más de 250.000 habitantes. Además la intención de Telefónica es ir aumentando esta capacidad y llegar a 84 megas a finales de 2010. Los clientes del ex monopolio tendrán acceso a velocidades de 21 megas de bajada y de 5,76 megas de subida en la tarifa plana de 49 euros al mes, con 10 gigas de límite de descarga.

Y el estudio de Movilzona.es y el grupo ADSLzone confirma que Movistar presentado los mejores registros en ambas ciudades, con un máximo de 13.323 Kbps. de bajada y 1.280 Kbps. de subida en Barcelona, y 11.727 Kbps. de bajada y 1.242 Kbps. de subida en Madrid. Vodafone alcanza 10.452 Kbps de descarga y 1.165 Kbps. de subida en Madrid. Las velocidades que presenta Vodafone son alcanzables con HSPA, mientras que los 11 y 13 Mbps que llega a alcanzar Movistar requieren necesariamente la modulación 64QAM de HSPA+. Telefónica Movistar es la compañía más rápida y con mejor cobertura de banda ancha móvil en cinco de las comunidades autónomas de mayor dimensión en España. Vodafone le gana, sin embargo, en once autonomías, algunas de las más dinámicas del país. En estos territorios Telefónica queda en segundo lugar. Telefónica, además, ha mejorado además las actuales tarifas planas de Internet. En concreto, en la 'Tarifa Plana Internet Plus', que se comercializa a un precio de 39 euros, se incrementa la calidad de descarga hasta los 7 megas por segundo y la velocidad pasa de 3 a 5 megas por segundo. Telefónica no sólo está mejorando su red celular por la parte alta, sino también por la baja: ha introducido la tecnología EDGE en su infraestructura de segunda generación, lo que permite navegar a 400 Kbps -la velocidad del UMTS, la primera versión de la tercera generación- en zonas rurales.