edición: 2574 , Lunes, 15 octubre 2018
06/02/2010
OBSERVATORIO DE TELECOMUNICACIONES

A Euskaltel se le nublan sus expectativas móviles

Amortiza inversiones por 1.600 millones de euros en una década y se sube al 48% del mercado de banda ancha de Euskadi, pero si quiere estirar sus costuras móviles necesita frecuencias propias
Cuenta con la luz verde de la CNC y la CMT; Sebastián aceptaría hacerle sitio como a las demás a los 2,6 Ghz primero, pero se resiste a licencias regionales y ve obstáculos jurídicos para los 900 Mhz
José Antonio Ardanza, presidente de Euskaltel
Ana Zarzuela

Enseña la bandera de sus pretensiones -por primera vez completa- a medida que se acerca el ‘ahora o nunca’ de las licencias y las redes de telefonía celular. Le ha sacado brillo a su doble faz de operador de cable y de OMV, hace valer la ‘excepción’ de sus inversiones (más de 1.600 millones) a contrapié de la retracción de las grandes telecos. Buscaba aprovechar la que ha sido la mejor temporada de la operadora vasca para consumar su coronación con sitio propio en las redes móviles, en el espectro de las frecuencias de 900 Mhz y con apellidos regionales. Pero se le cae la estrella de Patxi López: el Gobierno del PSE no será su embajador ante Moncloa, ni sostendrá sus privilegios con la administración regional, ahora que ha abierto el megacontrato de la telefonía del Ejecutivo vasco. Euskaltel y las nuevas licencias de cuarta generación móvil están en el congelador del sudoku regional. Euskaltel. Cuentan con la luz verde de la CMT. Pero su bitácora choca de nuevo con los mapas y los calendarios del ministro Sebastián: quiere poner primero a su mesa el concurso de las frecuencias de 2,6 Ghz; se resiste a las licencias regionales. Y alega obstáculos jurídicos para dejarles llave al concurso del refarming de la banda de 900 Mhz. Por si acaso, las alternativas están ya sobre la mesa: control del espectro por el Estado y la mera licencia por los Gobiernos autonómicos. Euskaltel apuesta por trascender su perfil como operadoras de cable, potenciar el móvil, consumar los servicios integrados de cuádruple play y hacerlo cuanto antes. No habrá lobby, ni una federación de las cableras para acudir a una sola voz a las puertas de la Setsi y los concursos de frecuencias que está a punto de destapar Industria. Pero si no llegan las nuevas licencias en 2010, estudiará junto con R y Telecable abaratar el precio de su ‘peaje’ como OMV con nuevas redes como las de Yoigo.

Ya el ministerio les adelantó en su día el aviso para navegantes que ahora se hace palpable: tenía informes jurídicos que apuntaban a que habría problemas en “quitarles porciones de frecuencia 900 adjudicadas ya a los operadores actuales”. La letra pequeña de la Ley de Economía Sostenible le despeja ahora a industria la posibilidad de expropiar esas frecuencias, una opción que los estudios de Euskaltel ya habían tanteado. Otra cosa será que, incluso con esa baza, puedan componer el nuevo sudoku de las frecuencias móviles y hacer en él el sitio que Euskaltel busca. Hasta ahora no ha sido así: Industria devuelve por segunda vez consecutiva a la nevera de la Secretaria de Estado de Comunicación el reparto de las frecuencias móviles.

Ha tenido que dejar pasar de largo la reunión del 4 de febrero del Consejo Asesor de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (CATSI) en la que estaba prevista la primera convocatoria. Y promete servir primero a la mesa las de licencias en la banda 2,6 Gigahercios, aunque las operadoras -Euskaltel no es la excepción- le advierten de que aún es pronto para la madurez tecnológica que las explote. Ardanza podría estar dispuesto a avalar como mal menor auditar el espectro en busca de huecos vacíos en la banda 800-900 MGz y dar opción a otro operador que se trocearía. Así se mantendrían las tres de Vodafone, Movistar y Orange y se colaría en el hueco la propuesta por los operadores de cable.

Moncloa trata de pasarle 'la gorra' con las frecuencias móviles a las operadoras de telefonía, buscaba hacer caja al calor del dividendo digital con unas frecuencias -las que dejará huérfanas la televisión analógica- llamadas a generar -según sus cálculos- un 1,5% del PIB. Y a llegar con las redes de la redistribución de frecuencias móviles allá donde la mano de De la Vega no ha podido aún alcanzar con la nueva financiación de RTVE, las tasas municipales, las facturas del Consejo de Medios Audiovisuales y la Ley General Audiovisual. Ni las líneas rojas de Bruselas -seis meses de plazo máximo a cada país según su directiva-, ni el vencimiento desde este mes de 12,5Mhz de los 16,5 de Telefónica, dan mucho más margen a la reasignación de frecuencias que Industria ha sostenido bajo la mesa de las operadoras desde hace casi un lustro. Pero al Ministerio de Industria se le nubla cada vez más la ecuación de las frecuencias y de las inversiones para las telecos. Prometió intervenir si no había acuerdo entre Vodafone, Orange, Movistar y Yoigo en el reparto de las frecuencias de la banda de 900 Mhz, las más jugosas para los operadores. Y, después de un año, no hay nada.

La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones será la encargada de decidir ahora. No dejará que prospere en su diseño original el acuerdo entre Movistar, Vodafone y Orange, que permitía un nuevo refarming -del esquema actual 16,5Mhz+12,5+6 a otro más equilibrado (15+10+10), a cambio de poder usar esas frecuencias para la tecnología 3G. Dejará caer antes el concurso por las frecuencias de 2, 6 Ghz, lo servirá a la mesa antes de tres meses. Les baila todos sus calendarios, reedita el error de las subastas de frecuencias UMTS en 2002 que no pudieron usar hasta cinco años después tras haber comprometido fuertes inversiones. Y, a cambio, pospone hasta 2015 el dividendo digital, aún a costa de dejar en el limbo el horizonte de sus inversiones a medio plazo. Las operadoras le encienden todas las luces rojas: aún no tienen a mano el “ecosistema tecnológico” 4G para aprovechar esa banda. Pero con el ‘castigo’ de sus demoras, a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones  le bailan también las cartas y las hojas del calendario de Sebastián, que esperaba pagar los 12.000 millones del coste de ‘reantenización’ de las televisiones privadas con las subastas del dividendo.

AJURIA ENEA NO SERÁ SU EMBAJADOR

Euskaltel intentaba desde hace más de un año que ‘lo suyo’- su vocación de una licencia de móvil regional- fuera en la lista de compensaciones por el apoyo peneuvista a los Presupuestos Generales de Salgado. Lo había logrado en 2008 con las cuentas de Solbes. Contaba el ex lehendakari José Antonio Ardanza con las lanzas de primera en una trinchera en la que una de las nuevas concesiones llevaba su nombre. Pero el gozo de Euskaltel está en el pozo de Patxi López, las prioridades de la operadora vasca no están sobre la mesa del lehendakari, ni sobre la de Ferraz. Sin lehendakari peneuvista, ahora que Pedro Solbes ya es historia y que  Miguel Sebastián no está por la labor, faltan los padrinos que hagan valer el acuerdo de otros tiempos. No ayuda el desencuentro de Moncloa y Ajuria Enea con el PNV. Pero además la corona del blindaje de Euskaltel comienza a tener desconchones por sí sola. Patxi López se lo ha dejado claro moviéndole la ficha de las telecomunicaciones. Primero fue el pinchazo de la web del Ejecutivo vasco. En julio, Interior quebró el blindaje de las predilecciones históricas por Euskaltel y adjudicaba las concesiones móviles a Vodafone por cinco millones de euros. Ahora, la teleco vasca -que monopoliza desde 1998 los servicios de telefonía del Ejecutivo- no tendrá ventajas para concursar con las demás operadoras nacionales en el nuevo contrato de prestación de servicios de telefonía e Internet que el Departamento de Administraciones Públicas.

El Gobierno de López acaba de convocar el concurso para adjudicar el contrato de las telecomunicaciones de la Administración autónoma: 123 millones de euros por cuatro años y por primera vez en cinco años no lleva necesariamente los apellidos exclusivos de Euskaltel. Se dividirá en tres lotes: el primero contempla la prestación de la telefonía fija y la móvil y se hará a un único operador; el segundo corresponderá al tráfico de datos y será repartido entre dos empresas; y el tercero y último, para los accesos a Internet, tendrá tres suministradores.Se esfuerza José Antonio Ardanza en recordar que la participación de la administración en esta compañía es "muy poco relevante" y que incluso la facturación vinculada a servicios públicos no pasa del 7% del total acumulado por Euskaltel, que tiene multitud de instituciones locales entre sus mejores clientes públicos y las adjudicaciones son hijas de concursos públicos. Pero la operadora de telefonía vasca, promovida en su día por el Gobierno vasco, aunque de capital privado, cuenta con las contratas de prácticamente todas las administraciones de la comunidad autónoma. Como desvela El País, la visita de Alierta a Bilbao mucho más que la sintonía de Telefónica con el gobierno vasco y las promesas de inversión.

Buscaban valedores, no los tendrán ya en Ajuria Enea, ni en Moncloa, pero la CMT, la CNC y la SETSI están dispuestas a abrirles el baile de las frecuencias para que barajen la opción de sus propias redes; otra cosa serán los apellidos regionales. las pretensiones de Telecable, Euskaltel y R complican aún más la ecuación y el duelo final entre los intereses de Salgado las urgencias pactistas de Ferraz con Ajuria Enea y la bandera ‘jacobina’ de Miguel Sebastián, poco partidario de cualquier opción que suponga fracturas del mercado nacional. No sólo porque el acceso de los operadores de cable a sus propias redes móviles elevaría el número de competidores en el sector en un momento en que otros países, como Alemania o Reino Unido, apuestan por fomentar la concentración para garantizar que las economías de escala se trasladen al consumidor. Estrechan aún más el ‘baile’ de los pretendientes de los 35 Mhz del espectro de 900 Mhz, que ya tienen dueños -Vofafone, Orange y Movistar- y que tientan ahora Yoigo y las cableras. Quizá por eso la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones le ha quitado hierro desde hace meses al pacto político que Euskaltel buscaba encarnar. En otros sectores -recuerda Reinaldo Rodríguez- como el de la televisión o el cable las licencias ya se adjudican a nivel territorial “y no ha ido tan mal”, pero la Comisión marca las líneas rojas a las que el equipo de Sebastián se aferra: las telecomunicaciones cuentan con un marco normativo de ámbito nacional, por más que los pactos que sellaron Solbes y Blanco en su momento lo obvien.

En otros países ya ha pasado, pero todas las regiones se licitaron al mismo tiempo y se dieron las mismas oportunidades de participación a las operadoras que querían dar servicios en un segmento del espectro. Ni las advertencias de los operadores tradicionales -la concesión de licencias regionales retrasaría el sector, como sucedió en EE UU, y duplicaría los organismos de supervisión- ni el antecedente de la telefonía móvil de tercera generación acompañan. El Gobierno concedió en 2000 cuatro licencias de telefonía móvil UMTS, pero con un estándar inmaduro, sin redes ni terminales adecuados y en un entorno poco propicio a la inversión; hubo que esperar cuatro años para los primeros servicios. No arrancó hasta diciembre de 2006.


EUSKALTEL HACE VALER SU FORTALEZA Y BUSCA UNA NUEVA PIEL

El operador vasco de telecomunicaciones ha conseguido hacer frente a los dos primeros años de la crisis manteniendo su nivel de beneficios y aumentando ligeramente su facturación gracias a la mayor implantación en las conexiones de la red fija de banda ancha segmento en el que es líder en la CAV y tiene previsto mantener el plan de inversiones de 200 millones de euros en el periodo 2008-2010. Le saca brillo a sus resultados, con el primer reparto de dividendo en 12 años a cuenta de 20 millones con cargo a resultados en el ejercicio de 2009 y pagadero en acciones propias.

En palabras de Ardanza, le han hecho OPA a la crisis, de espaldas a un sector que en la CCAA se prevé que descienda entre un 7 y un 8%: lo justo para rentabilizar la captación de 50.000 nuevos servicios y haber cerrado el año con ingresos sostenidos -una facturación de 325,3 millones, en línea con la cifra de 2008 (325 millones- y un 3,1% más de beneficio. Euskaltel, que ha desplegado ya  más de 285.000 kilómetros de fibra óptica por toda la geografía vasca, es hoy líder en banda ancha, con una cuota de mercado en Euskadi del 48% y 217.000 líneas -un 7% más-; ha sostenido el crecimiento de la telefonía fija -un 3%, hasta 373.00 líneas y 323.000 clientes- y se sube a un auge del 65% en televisión digital, hasta los 80.321 clientes.

Tras una década en el mercado, la operadora capitaneada por José Antonio Ardanza está obteniendo los frutos de las inversiones realizadas en años anteriores, de hecho, el operador vasco tiene el 2,2% de los clientes de banda ancha de todo el Estado, tan sólo por detrás de Telefónica (56,4%), Ono (15,3%), Orange (12,7%), Vodafone (4,3%) y Jazztel (4,2%). Ha superado ya la ruptura del pacto con Amena a cambio de Orange y quiere crecer en toda España, más allá del País Vasco y Navarra, de la mano de Viva Mobile, su nuevo operador móvil virtual apoyado en la corporeidad de la red y las licencias de Orange. Después de haber invertido más de 1.600 millones (hoy la inversión más alta del sector en el Estado, con 700 euros por habitante), la mayoría en el desarrollo de su red de fibra, con más de 255.000 kilómetros desplegados, y en su red de telefonía móvil, ya a finales de 2007 conseguía ocupar la cuarta posición en telefonía fija a nivel nacional en cuota de mercado sobre ingresos y convertirse también en cuarto operador en ingresos y líneas en telefonía móvil a finales de 2007.

Sin embargo, a la vista de la parálisis en las inversiones en el último semestre, parece haber llegado a un punto en el que no le queda mucho cable por tender. Y a la operadora vasca le sigue doliendo su piel como OMV. Ni sus campañas -un año de internet gratis en el móvil para sus nuevos clientes-, ni el repunte del 8,8% en el segundo semestre del año han podido opacar que es su negocio con una peor evolución: ha cerrado el año sólo "en línea con el sector", con 225.000 clientes frente a los 236.000 del pasado año. Junto con R y Telecable, las tres cableras regionales se han puesto cómodas en un mercado que, al calor del auge de internet, les ha permitido hacerse en el último trimestre con un 15% de las nuevas altas de banda ancha. Euskaltel sigue teniendo la fortaleza en cable y tv, con un crecimiento del 15,5%, frente al incremento del 14% del mercado.

Y la contratación de su Televisión Digital crece el doble que el sector. Euskaltel ha encontrado sitio en el 'top 10' de operadores de telefonía fija y está entre las cinco grandes OMV que se reparten el 86% de los usuarios de operadoras móviles virtuales. Además, ha captado al 2,1% de los usuarios de acceso directo, con lo que se sitúa casi al mismo nivel que Orange y Jazztel y sólo por detrás de Telefónica (75,7%) y Ono (12,1%). Pero necesita una baza en el mercado de la telefonía celular. Más aún si –como estudian- tratan de saltarse las fronteras vascas y estirar las costuras de su OMV en el resto del Estado. No ocultan que siguen teniendo "ambición tanto en Navarra como en el resto del Estado con otros modelos de negocio". El acceso a la banda ancha de cuarta generación (LTE) es exclusivo, tanto que, por ahora, sólo el pacto de Moncloa y los de Sabin Etxea se lo ponían a tiro. Para ello se utilizará la banda de frecuencias de 2.500 a 2.690 Mhz, hoy sin uso, pero reservada para introducir los nuevos servicios de telecomunicaciones móviles de cuarta generación a través del nuevo estándar tecnológico LTE, la continuación de la tecnología actual 3G/UMTS que aún se encuentra en pruebas para los propios proveedores de infraestructura.

Noticias Relacionadas

Director
Alfonso Pajuelo ( director@icnr.es )

Redacción (redaccion@icnr.es)

  • Juan José González
  • Javier Ardalán
  • Carlos Schwartz
  • Rafael Vidal

Intelligence and Capital News Report ®
es una publicación de Capital News Ediciones S.L.
Editor: Alfonso Pajuelo
C/ Joaquín María López, 30. 28015 Madrid
Teléfono: 92 118 33 20
© 2018 Todos los derechos reservados.
Prohibida la reproducción sin permiso expreso de la empresa editora.

Optimizado para Chrome, Firefox e IE9+

loading
Cargando...