edición: 2724 , Viernes, 24 mayo 2019
21/03/2012

Banco Popular coloca una emisión de cédulas hipotecarias por 600 millones a cinco años

Banco Popular ha completado una nueva emisión de cédulas hipotecarias por un importe total de 600 millones de euros a un plazo de cinco años, informó la entidad.

La emisión se fijó con un diferencial de 255 puntos básicos sobre el midswap (índice de referencia de las emisiones a largo) para dar un cupón del 4,125% y una rentabilidad para el inversor del 4,22%.

La entidad presidida por Angel Ron destacó que la emisión confirma "el respaldo que los mercados de capitales otorgan al banco", con una respuesta muy positiva tanto a nivel de inversores internacionales -con un 64% de la demanda- como nacionales, que representaron el 36% restante.

En concreto, destacaron las órdenes de Alemania, con un 22% del total, seguido de otros países como Portugal (10%), Francia (7%) y Reino Unido e Irlanda (6%). Por tipo de inversor, la emisión se colocó principalmente entre bancos (37%), gestoras de fondos (25%), bancos centrales (23%) y compañías de seguros (7%).

El Popular indicó que la operación "demuestra una vez más su fortaleza", siendo uno de los tres únicos bancos españoles que en 2012 ha conseguido emitir deuda senior y cédulas hipotecarias. Con esta emisión, el banco mantiene sus objetivos de consolidación y ampliación de su base inversora, y refuerza su estructura de vencimientos de financiación institucional.

Banco Popular cuenta con una segunda línea de liquidez superior a los 11.000 millones de euros, que equivale a los vencimientos de la financiación mayorista del banco a medio y largo plazo hasta 2015, y que permitiría afrontar cualquier situación de estrés en los mercados.

Asimismo, se consolida como una de las entidades españolas más solventes, con una ratio de core capital del 10,04%.

Noticias Relacionadas

Director
Alfonso Pajuelo ( director@icnr.es )

Redacción (redaccion@icnr.es)

  • Juan José González
  • Javier Ardalán
  • Carlos Schwartz
  • Rafael Vidal

Intelligence and Capital News Report ®
es una publicación de Capital News Ediciones S.L.
Editor: Alfonso Pajuelo
C/ Joaquín María López, 30. 28015 Madrid
Teléfono: 92 118 33 20
© 2019 Todos los derechos reservados.
Prohibida la reproducción sin permiso expreso de la empresa editora.

Optimizado para Chrome, Firefox e IE9+

loading
Cargando...