edición: 2600 , Miércoles, 21 noviembre 2018
11/09/2018
banca 

Bankia emite 500 millones en bonos convertibles en capital

ICNR
El precio de la operación se decidirá en función de la demanda, que de momento supera los 2.000 millones de euros por parte de inversores institucionales supera ya los 2.000 millones de euros.
El precio de la operación se decidirá en función de la demanda que reciba la oferta de bonos, que computarán como 'Tier 1' (AT1) en el capital del banco y permiten que la entidad avance en la construcción del pilar adicional de solvencia requerido por la nueva normativa de recursos propios y capital con capacidad de absorción de pérdidas (MREL).

Bankia completó su primera emisión de 'CoCos' en julio de 2017, cuando colocó 750 millones de euros con un cupón del 6% anual para los cinco primeros años. La operación recibió una demanda de inversores institucionales por importe de 3.800 millones de euros, aunque tras ajustar el precio finalmente quedó en 2.500 millones de euros.

En términos de solvencia, Bankia cerró el primer semestre del ejercicio actual con una ratio de capital ordinario (CET1) 'fully loaded', sin incluir las plusvalías latentes de la cartera de deuda soberana, 46 puntos básicos superior a la del cierre de 2017, hasta el 12,41%.

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