edición: 2597 , Viernes, 16 noviembre 2018
25/01/2011

Bankinter lanza una oferta de canje de obligaciones por títulos nuevos a un tipo del 6,375%

Bankinter ha lanzado una oferta de canje de obligaciones subordinadas emitidas por la entidad y con vencimiento en 2016 y 2017 por otras de nueva emisión que llevan consigo un cupón del 6,375%, ha informado el banco a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Las nuevas obligaciones tienen vencimiento del 11 de septiembre de 2010 y para ellas se solicitará admisión a cotización en el marcado AIAF de renta fija. Los nuevos títulos serán "fungibles" con las obligaciones subordinadas integrantes de la emisión de septiembre de 2009 y tendrán los mismos términos y condiciones.

La obligaciones subordinadas existentes adquiridas por Bankinter en virtud de la oferta de canje serán canceladas por el emisor y no se volverán a emitir o revender. HSBC Bank y JP Morgan lideran la operación.

Bankinter no amortizará de forma anticipada las obligaciones subordinadas existentes, salvo que tengan lugar cambios sustanciales de carácter económico como la posibilidad de mejorar su situación financiera o cuando exista un exceso sustancial de recursos propios computables o cualquier otro supuesto que mejore su situación financiera o de solvencia.

El calendario de la oferta de canje contempla que el 1 de febrero se cierre el periodo de la oferta de canje salvo extensión, reapertura o cancelación, el 2 de febrero se fijará el precio de los nuevos valores y tan pronto como sea posible se anunciará el resultado de la oferta.

Antes del cierre y liquidación se procederá al registro de las condiciones finales de la CNMV y se crearán las obligaciones subordinadas de nueva emisión como anotaciones en cuenta. El 10 de febrero de 2011 se procederá al cierre y liquidación de la oferta de canje y de la emisión de obligaciones subordinadas de nueva emisión.

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