edición: 2351 , Viernes, 24 noviembre 2017
05/04/2011

BBVA emite bonos por 500 millones de euros a un plazo de cinco años y un cupón del 4,875%

BBVA ha realizado una colocación de bonos por importe de 500 millones de euros a un plazo de cinco años y un cupón del 4,875%, informaron fuentes del mercado.

El banco que preside Francisco González ha colocado esta deuda senior a un tipo de interés del 'midswap', referencia para este tipo de operaciones, más 180 puntos básicos.

La emisión ha recalado sobre todo entre inversores institucionales, de los que el 90% son extranjeros, especialmente de Reino Unido (30%), Francia (20%) y Alemania (20%).

Con esta operación, el BBVA culmina la emisión de deuda a un mayor plazo realizada por una entidad española en el mercado en lo que va de año y eleva a más de 3.000 millones de euros el importe de sus colocaciones de deuda senior en 2011.

Expertos consultados destacan que el precio de la emisión compara favorablemente con otras similares llevadas a cabo con garantía del Estado, entre ellas, la emisión realizada por el ICO a 195 puntos básicos sobre el 'midswap'.

Esta emisión se produce después de que BBVA emitiera deuda el pasado 7 de marzo por valor de 1.750 millones de euros a un plazo de dos años, a un tipo de interés de 'midswap' más 180 puntos básicos y con un cupón del 4%.

El banco inauguró las emisiones de deuda españolas el pasado 4 de enero con la colocación de cédulas hipotecarias por importe de 1.000 millones de euros a un plazo de tres años y un precio de 225 puntos básicos sobre el 'midswap'.

Noticias Relacionadas

Director
Alfonso Pajuelo ( director@icnr.es )

Redacción (redaccion@icnr.es)

  • Juan José González
  • Javier Ardalán
  • Carlos Schwartz
  • Rafael Vidal

Intelligence and Capital News Report ®
es una publicación de Capital News Ediciones S.L.
Editor: Alfonso Pajuelo
C/ Joaquín María López, 30. 28015 Madrid
Teléfono: 92 118 33 20
© 2017 Todos los derechos reservados.
Prohibida la reproducción sin permiso expreso de la empresa editora.

Optimizado para Chrome, Firefox e IE9+

loading
Cargando...