edición: 2363 , Miércoles, 13 diciembre 2017
07/02/2012

BBVA obtiene 2.000 millones de euros en deuda a 18 meses

El segundo banco español ha logrado colocar 2.000 millones de euros en deuda con garantía sólo de la propia entidad, sin hipotecas ni otros activos, a un plazo de 18 meses

El precio de la emisión, que inicialmente era de 200 puntos básicos por encima del mid-swap (la referencia de las emisiones a tipo fijo), ha quedado fijado finalmente en 193, gracias a la elevada demanda, que ha superado los 3.000 millones de euros.

El 80 % de la demanda ha correspondido a inversores extranjeros. El 45% de los inversores fueron fondos de inversión, el 35 % bancos y el 15 % compañías de seguros.

Es la primera operación de deuda senior que se lleva a cabo en España desde el pasado mes de octubre, cuando la entidad que preside Francisco González logró colocar 750 millones de euros a un precio de 250 puntos básicos por encima del mid-swap.

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