edición: 2614 , Miércoles, 12 diciembre 2018
06/07/2017
banca 

Caixabank emite 1.000 millones en deuda a 11 años

ICNR
La demanda ha alcanzado los 2.800 millones de euros.
Caixabank ha colocado bonos subordinados a 11 años por un importe total de 1.000 millones de euros. La operación dispone de una opción de cancelación anticipada por parte del banco en el sexto año.

La deuda subordinada computa como recursos propios Tier 2 en el capital de CaixaBank. Se trata de la primera emisión de estas características realizada por una entidad española desde la resolución de Banco Popular.

Finalmente, la rentabilidad se ha establecido en 235 puntos sobre midswap, desde los 260 puntos estimados en un principio, quedando el cupón fijado en el 2,75%. La demanda ha alcanzado los 2.800 millones de euros.

Para la emisión, la entidad ha contratado los servicios de Barclays, BNP Paribas, Crédit Agricole y JPMorgan.

Caixabank ha colocado en los mercados 5.500 millones de euros en deuda en lo que va de 2017.

Noticias Relacionadas

Director
Alfonso Pajuelo ( director@icnr.es )

Redacción (redaccion@icnr.es)

  • Juan José González
  • Javier Ardalán
  • Carlos Schwartz
  • Rafael Vidal

Intelligence and Capital News Report ®
es una publicación de Capital News Ediciones S.L.
Editor: Alfonso Pajuelo
C/ Joaquín María López, 30. 28015 Madrid
Teléfono: 92 118 33 20
© 2018 Todos los derechos reservados.
Prohibida la reproducción sin permiso expreso de la empresa editora.

Optimizado para Chrome, Firefox e IE9+

loading
Cargando...