edición: 2912 , Martes, 25 febrero 2020
09/01/2020
banca 

Caixabank coloca 1.000 millones en deuda senior preferente con una demanda de 2.350 millones

ICNR
El precio se ha fijado en 58 puntos básicos sobre el 'midswap', el plazo a cinco años y el cupón ha quedado establecido en el 0,375%, ha informado en un comunicado.
La entidad financiera aprovecha las "buenas condiciones" del mercado para captar los 1.000 millones, y ha resaltado que se trata del cupón más bajo alcanzado en una emisión de deuda senior.

Ha señalado que el "éxito" de la operación se refleja en la demanda, con 2.350 millones, lo que ha indicado que ha permitido rebajar el tipo de interés en 22 puntos básicos desde el nivel ofrecido en el anuncio hasta el 'midswap' final.

Caixabank ha destacado que no ha tenido que pagar ninguna prima de nueva emisión, gracias a la "elevada calidad" de la demanda, y ha señalado que otras emisiones recientes en formato senior preferente han requerido concesiones de entre 5-7bps.

Ha recalcado que la colocación se ha producido en "un mercado muy activo", después de la jornada de ayer que con 31.000 millones de euros de oferta en primario marcó el record histórico de emisiones en un solo día en el mercado euro, y seguida de una elevada actividad también durante la jornada de este jueves.

Caixabank ha expuesto que ha emitido 10.800 millones de euros desde 2018 en formato cédula hipotecaria, deuda senior preferente, deuda senior no preferente, deuda subordinada Tier 2 y deuda AT1 eventualmente convertibles en acciones (CoCos).

La emisión contará con la calificación de Baa1, BBB+, BBB+ y A por parte de las agencias Moody's, Standard & Poor's, Fitch y DBRS, respectivamente, y los bancos colocadores han sido Barclays, BNP Paribas, CaixaBank, Commerzbank y Credit Suisse.

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