edición: 2600 , Miércoles, 21 noviembre 2018
18/10/2018
banca 

Caixabank emitirá 1.000 millones de bonos senior no preferentes

ICNR
El plazo de emisión es de 5 años a un interés de partida de 160 puntos básicos sobre midswap.
La entidad ha cerrado con éxito la operación que ha tenido una sobredemanda de 2.250 millones de euros. El banco ya realizó la primera emisión de este tipo de deuda el año pasado, en agosto de 2017, por 1.250 millones de euros.

El rendimiento de los títulos se ha situado en 140 puntos básicos, por encima del mid swap de 90 puntos básicos que alcanzó la colocación del ejercicio pasado. No obstante, fuentes del mercado aseguran que la entidad se da por satisfecha con la colocación en el actual momento del mercado.

La entidad ha encargado la colocación a Barclays, Credit Suisse, JP Morgan y Natixis, además de a la propia Caixabank. El tipo de interés de entrada supera ampliamente el de la primera emisión de deuda sénior no preferente lanzada por el banco, en agosto del pasado año, y que se colocó a 95 puntos básicos sobre midswap, el índice de referencia. En aquella colocación, la demanda superó los 3.500 millones de euros y se adjudicaron 1.250 millones de euros.

La deuda sénior no preferente se incluye en el tipo de emisiones que permiten absorber pérdidas en caso de resolución, junto a los bonos contingentes convertibles (cocos) y la deuda subordinada, y que sirven para construir el colchón anticrisis que los reguladores han impuesto al sector. Así, se trata de que las entidades cuenten con recursos con los que rescatarse a sí mismos, sin tener que volver a recurrir al dinero público.

La emisión de Caixabank se suma a la oleada de colocaciones de bancos españoles realizada en el mes de septiembre, cuando acudieron al mercado Sabadell, BBVA y Bankia -con emisiones de cocos- y Abanca, con su primera emisión de bonos convertibles contingentes. 

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