edición: 2915 , Viernes, 28 febrero 2020
04/04/2019

Criteria cierra una emisión de deuda senior a cinco años

ICNR
La emisión de deuda senior será a cinco años por importe de 600 millones. Se trata de una emisión con vencimiento el 24 de abril de 2024 y un precio inicial de 175 puntos básicos por encima de midswap que está dirigida a inversores profesionales.
Los bancos que actuarán colocadores son Barclays, Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, CaixaBank, Natixis y Santander y los bonos tendrán un rating 'Baa2' según Moody's y 'BBB' según Fitch.

El importe irá destinado probablemente a refinanciar una emisión viva procedente de la segregación de la Fundación Bancaria La Caixa que vence el próximo 9 de mayo.

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