edición: 2366 , Lunes, 18 diciembre 2017
09/01/2013

El Popular cierra con éxito emisión de deuda senior por 750 millones

La entidad ha completado con éxito una emisión de deuda senior por un importe total de 750 millones de euros, a un plazo de 30 meses, tras recibir una demanda que superó los 1.300 millones de euros, informó la entidad.

En términos de condiciones, la emisión se fijó con un diferencial de 364 puntos básicos sobre el midswap (índice de referencia de las emisiones a largo), para dar un cupón del 4%.

Los títulos del banco han visto en la jornada de hoy premiados en Bolsa este regreso a los mercados para captar deuda con una subida del 5,54%, liderando los avances.

De este modo, el Banco Popular se suma al BBVA, que la semana pasada emitió bonos a cinco años por un importe de 1.500 millones de euros, la primera emisión de deuda corporativa del año a nivel global.

La entidad presidida por Angel Ron destacó que la emisión confirma "el respaldo que los mercados de capitales le otorgan, con una respuesta muy positiva tanto a nivel de inversores internacionales como nacionales".

En este sentido, la demanda española ha representado tan sólo el 28,4%. La internacional ha supuesto el 71,6%, con un 19,4% de inversores alemanes, un 16,6% de británicos, un 7,9% de portugueses o un 7,6% de italianos. Por tipo de inversor, destacaron las gestoras de fondos con un 60,7%, bancos, con un 22,4% o bancos privados con un 7,2%.

Con esta emisión, el banco destacó que mantiene sus objetivos de consolidación y ampliación de su base inversora, y refuerza su estructura de vencimientos de financiación institucional.

Banco Popular sigue siendo uno de los bancos más solventes de Europa, como ratificó la EBA el pasado 3 de octubre, con una ratio CT1 del 10,3%. Además, cuenta con una segunda línea de liquidez (liquidity buffer) de 12.652 millones de euros, lo que le permite tener cubiertos sus vencimientos hasta 2014.

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