edición: 2309 , Viernes, 22 septiembre 2017
08/09/2015

Iberdrola emite 500 millones en bonos al 1,75%

ICNr
Vencen en septiembre de 2023 y su precio de emisión es del 99,82% de su valor nominal.
La eléctrica ha cerrado una emisión de bonos de 500 millones de euros con vencimiento a ocho años y un cupón del 1,75%, según ha informado la compañía en un hecho relevante publicado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El diferencial es de 100 puntos básicos sobre midswap, el tipo de interés de referencia para estas operaciones. El papel emitido vence el 17 de septiembre de 2023 y se ha fijado un precio de emisión en el 99,822 % de su valor nominal. El tipo de interés efectivo es del 1,77%.

Las entidades que han dirigido la operación han sido Banco Santander, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, JP Morgan Securities, RBC Europe Limited y SMBC Nikko Capital Markets. La emisión se ha colocado entre 214 inversores, más de un 95% internacionales.

Según ha subrayado la eléctrica en un comunicado, la operación se enmarca dentro de una operación de intercambio de bonos, cuyo objetivo es "incrementar la duración de la deuda y aprovechar la mejora del mercado de crédito".

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