edición: 2311 , Martes, 26 septiembre 2017
08/09/2015

Telefónica coloca 1.000 millones en bonos al cupón más bajo de su historia

La compañía ha cerrado una emisión de bonos a seis años por un importe total de 1.000 millones de euros a un cupón del 1,477 %, el más bajo pagado por la compañía en toda su historia.
Según la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la emisión, que vencerá el 14 de septiembre de 2021, se ha realizado a la par, es decir, por un precio del 100 %.

La emisión se ha realizado a través de la filial Telefónica Emisiones y al amparo del programa de emisión de deuda "Guaranteed Euro Programme for the Issuance of Debt Instruments" registrado en Londres el pasado 5 de junio.

La compañía ha destacado que la operación -en la que han actuado como bancos colocadores Barclays, BNPP, Lloyds, Mediobanca, RBS y Unicredit- "ha sido muy bien acogida por los inversores institucionales", que han lanzado órdenes de compra por encima de 2.000 millones de euros.

Telefónica ha destacado que la emisión "se engloba dentro de la diversificada política de financiación" de la compañía, que le ha permitido levantar financiación por unos 13.000 millones de euros desde comienzos de año.

Noticias Relacionadas

Director
Alfonso Pajuelo ( director@icnr.es )

Redacción (redaccion@icnr.es)

  • Juan José González
  • Javier Ardalán
  • Carlos Schwartz
  • Rafael Vidal

Intelligence and Capital News Report ®
es una publicación de Capital News Ediciones S.L.
Editor: Alfonso Pajuelo
C/ Joaquín María López, 30. 28015 Madrid
Teléfono: 92 118 33 20
© 2017 Todos los derechos reservados.
Prohibida la reproducción sin permiso expreso de la empresa editora.

Optimizado para Chrome, Firefox e IE9+

loading
Cargando...