edición: 2594 , Martes, 13 noviembre 2018
11/03/2015

Enagás lanza una emisión de bonos por 400 millones

La emisión de bonos tiene un vencimiento a ocho años y un importe de 400 millones de euros.
La emisión, con vencimiento el 25 de marzo de 2023, tiene un cupón anual del 1,00% y un precio de emisión de 99,672. Esta previsto que la fecha de emisión de los bonos, así como su desembolso y el cierre de la misma tenga lugar el próximo 25 de marzo.

El gestor del sistema gasista indicó que se solicitará la admisión de los bonos en el official list de la Bolsa de Valores de Luxemburgo y su admisión a negociación en el mercado regulado de la misma Bolsa. En concreto, estos bonos serán permutados por la totalidad de los bonos de la emisión EUR 400,000,000 Guaranteed Floating Rate Notes due 2016' que emitió Enagás y que BNP Paribas adquirirá de sus titulares. La adquisición de estos bonos tendrá lugar el mismo día del cierre de la emisión.

La emisión se lanza en un momento en el que las condiciones en el mercado son especialmente favorables y permiten al gestor técnico del sistema gasista aprovechar ventanas de oportunidad para mejorar su perfil crediticio.

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