edición: 2349 , Miércoles, 22 noviembre 2017
15/04/2009

Enel lanzará en junio su ampliación por 8.000 millones "si las condiciones de mercado lo permiten"

Enel lanzará en junio su ampliación de capital por 8.000 millones de euros para reducir su fuerte deuda tras la adquisición de Endesa siempre y cuando las condiciones del mercado lo permiten, según la información ofrecida por la eléctrica a sus accionistas con motivo de la junta extraordinaria de accionistas prevista para finales de este mes.


"Si las condiciones del mercado lo permiten, y de forma condicionada a la obtención de las autorizaciones necesarias, el inicio de la oferta de nuevos títulos está previsto para junio de este año", asegura la compañía.

Los accionistas deberán aprobar en la junta que entre el 27 y 29 de abril se celebrará en Roma si autorizan al consejo de administración a realizar esta operación antes del 31 de diciembre de este año.

Como principal motivo para la ampliación, la eléctrica esgrime su "crecimiento internacional, culminado recientemente con el acuerdo para la adquisición por parte de Acciona de una participación adicional en Endesa que permitirá a Enel asumir el control absoluto" de la compañía española.

PARTICIPACIÓN ESTATAL

El grupo presidido por Piero Gnudi asegura además que "existen las condiciones para la completa suscripción de la ampliación de capital", ya que el Ministerio italiano de Economía se ha mostrado dispuesto a participar en la operación. El Estado italiano cuenta con un 30% de Enel y debería invertir 2.400 millones de euros para manter la participación actual.

Además, la eléctrica cuenta con el compromiso de Mediobanca, JP Morgan y Banca IMI para ejercer de coordinadores globales de la ampliación y para participar en la operación con un máximo de 5.500 millones.

Para realizar esta operación, la eléctrica deberá además modificar el artículo 5 de sus estatutos, en el que se recogen aspectos sobre su capital. Desde 2004, Enel ha venido realizando anualmente algún tipo de ampliación, pero todas de menor envergadura y para responder a necesidades concretas.

ENDEUDAMIENTO

La deuda del grupo italiano se situó en 49.967 millones a final del pasado ejercicio y se ha convertido en la principal preocupación de los directivos de la compañía, que pondrá además en marcha un plan de desinversión por 10.000 millones de euros.

"La operación permitirá a Enel reducir su nivel de endeudamiento y mejorar el ratio entre deuda financiera y márgenes brutos, lo que a su vez hará que la matriz mantenga sus actuales rating y consolide su posición estratégica", añade la eléctrica.

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