edición: 2804 , Lunes, 16 septiembre 2019
09/09/2016

Iberdrola emite 700 millones de euros en bonos verdes

ICNr
La eléctrica vuelve a recurrir a los bonos verdes para financiar proyectos de energías renovables.
En apenas 24 horas tres de las mayores empresas del Ibex han acudido al mercado de deuda para aprovechar las condiciones más favorables de financiación.

Las adquisiciones de deuda corporativa que está llevando a cabo el Banco Central Europeo han extendido el efecto contagio más allá de los bonos que están incluidos en sus listas de compra.

Prueba de ello es que las tres compañías españolas han optado por vías diferentes de financiación. Ferrovial optó por bonos 'ordinarios', Telefónica ha recurrido a la deuda híbrida, e Iberdrola ha utilizado de nuevo los 'bonos verdes'. El importe captado con la emisión servirá para financiar diferentes proyectos de energías renovables.

Los nuevos títulos sacados al mercado tienen un vencimiento a nueve años. La gran acogida que han tenido en el mercado ha reducido drásticamente el coste. El precio barajado inicialmente oscilaba entre los 45 y los 50 puntos básicos por encima del índice de referencia para las emisiones de renta fija o midswap. El precio se ha desinflado finalmente hasta los 32 puntos básicos.

Una vez comprobada la fortaleza de la demanda, y el consiguiente abaratamiento de los costes de financiación, Iberdrola ha elevado a 700 millones de euros la cuantía adjudicado, por encima de los 600 millones previstos inicialmente.

La eléctrica ha contratado los servicios de BBVA, Crédit Agricole, Commerzbank, Deutsche Bank, JPMorgan, Morgan Stanley, Santander y UBS para llevar a cabo la colocación de estos bonos verdes.

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