edición: 2349 , Miércoles, 22 noviembre 2017
15/11/2017

Iberdrola emite otros 1.000 millones en bonos verdes

ICNR
La empresa amplía su listado de emisiones de bonos verdes con la colocación ahora de deuda perpetua no convertible en los primeros 5,5 años.
La empresa española más asidua a las emisiones de bonos verdes amplía su oferta en este segmento, enfocado a la financiación de proyectos vinculados con las energías renovables.

En esta ocasión Iberdrola ha optado por lanzar al mercado un bono perpetuo no convertible en los primeros 5,5 años. El precio barajado inicialmente para estos títulos oscilaba entre el 2,25% y el 2,375%. Pero la gran demanda recibida ha permitido rebajar este porcentaje al umbral del 2%.

Las peticiones para la emisión de bonos ha superado los 3.300 millones de euros, más del triple del importe adjudicado, 1.000 millones.

Para llevar a cabo la operación, Iberdrola ha contratado los servicios de Crédit Agricole, HSBC, Barclays, BBVA, BNP Paribas, ING, JPMorgan, Mitsubishi UFJ Financial, Santander y UniCredit.

El inicio del mes de noviembre cortó el parón de emisiones de deuda corporativa que se registró en octubre, en medio de las turbulencias que sufrió la renta fija española por las tensiones latentes en Cataluña.

La emisión de bonos verdes de Iberdrola será la segunda de este tipo en España en la última semana. El pasado miércoles Gas Natural lanzó su primera colocación de bonos verdes. El importe adjudicado en su deuda con vencimiento en 2025 alcanzó los 800 millones de euros.

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