edición: 2724 , Viernes, 24 mayo 2019
06/02/2019

Iberdrola coloca 800 millones en bonos verdes perpetuos

ICNR
Primera salida al mercado de deuda en 2019 en deuda híbrida de la compañía con una sobredemanda de casi 5.000 millones de euros (seis veces la oferta) con un cupón del 3,25%.
 Los bonos no tienen vencimiento aunque la compañía se reserva una opción de compra ejecutable, si lo desea, en febrero de 2025. Los bonos cotizarán en Luxemburgo mientras que Credit Agricole, JP Morgan, coordinadores de la emisión, escoltados por Barclays, BBVA, Commerzbank, Credit Suisse, ING, Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), Natixis y Santander han cubierto el libro con400 inversores de 30 países

"Con esta nueva emisión, Iberdrola consigue completar el importe de bonos híbridos a emitir al que se comprometió en la última actualización de sus Perspectivas Estratégicas 2018-2022, presentadas en febrero de 2018 en Londres", señala la compañía en una nota. El grupo fue el mayor emisor verde mundial de empresas durante los ejercicios 2016 y 2017 y actualmente el pasivo del grupo que cuenta con formato verde es cercano a los 10.000 millones de euros.

Además, Iberdrola realizó con un sindicato de bancos a comienzos de 2018 una reconfiguración de varias líneas de crédito, por importe de 5.300 millones de euros, en la que el margen quedaba supeditado, entre otros, a la evolución de la compañía en varios criterios dentro del ámbito de la sostenibilidad.

El tipo fijado se pagará hasta la fecha de la primera opción de compra, y después pagará el midswap a cinco años en euros -actualmente en el entorno del 0,15%- más diferenciales adicionales a medida que vaya pasando el tiempo. A partir de febrero de 2030, 0,25 puntos porcentuales más, y a desde el mismo mes de 2045, 0,75 adicionales.

En los planes de Iberdrola está emitir al menos dos bonos cada año hasta 2022, según fuentes financieras. La compañía es ya uno de los grandes emisores de deuda verde en España. Ya tiene más de 40 emisiones en seis mercados distintos al europeo. Los bonos en este último mercado suponen aproximadamente el 40% de su financiación total. 

Los fondos obtenidos de la financiación verde deben ser destinados específicamente para la financiación  de proyectos ecológicos, que sean sostenibles y socialmente responsables en áreas como la energía renovable, la eficiencia energética, el transporte limpio o la gestión responsable de residuos.

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