edición: 2721 , Martes, 21 mayo 2019
17/05/2019

Iberdrola lanza el segundo bono verde en EE UU por 750 millones de dólares

ICNR
Avangrid ha vendido la deuda a 10 años con una rentabilidad del 3,817% y una demanda que ha dobaldo la oferta.
La filial norteamericana de Iberdrola, Avangrid, cotizada en Wall Street y de la que el grupo español controla un 81,5%, ha lanzado su segunda emisión de bonos verdes. Ha vendido entre inversores 750 millones de dólares (unos 670 millones de euros) a 10 años con un cupón del 3,8% a un nominal del 99,858%, lo que arroja una rentabilidad a vencimiento del 3,817%. El vencimiento de los bonos será en junio de 2029.

Avangrid cuenta con una calificación de entre dos y tres escalones por encima de la nota mínima de grado de inversión, ha logrado demanda por cerca del doble del importe colocado, al recabar órdenes por unos 1.300 millones de dólares lo que le ha permitido rebajar el diferencial de entre 150 y 155 puntos básicos respecto al midswap (tipo de interés libre de riesgo) a 10 años en dólares –ahora en el entorno del 2,4%–, desde las conversaciones iniciales, hasta los 140 puntos básicos fijados finalmente.

Citi, Credit Agricole, Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), Wells Fargo, BBVA, Deutsche Bank, NatWest y TD han sido los colocadores. Credit Agricole ha sido además el agente sostenible.

Avangrid colocó su primer bono verde en 2017 por importe de 600 millones de dólares entonces unos 520 millones de euros).

Noticias Relacionadas

Director
Alfonso Pajuelo ( director@icnr.es )

Redacción (redaccion@icnr.es)

  • Juan José González
  • Javier Ardalán
  • Carlos Schwartz
  • Rafael Vidal

Intelligence and Capital News Report ®
es una publicación de Capital News Ediciones S.L.
Editor: Alfonso Pajuelo
C/ Joaquín María López, 30. 28015 Madrid
Teléfono: 92 118 33 20
© 2019 Todos los derechos reservados.
Prohibida la reproducción sin permiso expreso de la empresa editora.

Optimizado para Chrome, Firefox e IE9+

loading
Cargando...