edición: 2849 , Martes, 19 noviembre 2019
03/09/2018

Mapfre emite 500 millones de deuda subordinada al 4,12%

Mapfre ha colocado la segunda emisión de deuda subordinada en poco más de un año. Según ha informado en un hecho relevante remitido a la CNMV, la aseguradora ha conseguido vender 500 millones en este tipo de bonos, por los que pagará un 4,125% durante los primeros 10 años.
La entidad que preside Antonio Huertas contrató a Bankia, Barclays, Citi y Crédit Agricole para coordinar la operación. Estos bonos vencen a los 30 años, pero cuentan con una opción de vencimiento anticipado a diez. Fitch les otorgó una calificación de BBB-, un escalón por encima del bono basura.

La demanda ha alcanzado los 700 millones, 1,4 veces la oferta, de acuerdo a la información remitida por la propia sociedad. De entre los más de 80 inversores que han acudido a la colocación, la mayoría son fondos de inversión (67%), seguidos de aseguradoras y fondos de pensiones (25%). Por su procedencia destacan los alemanes (20%), italianos (19%), británicos (17%), franceses (14%) y españoles (13%).

Mapfre ha conseguido también rebajar el cupón que deberá pagar, frente a la emisión de 2017. Entonces colocó 600 millones al 4,37% con vencimiento también a 30 años. La elevada demanda alcanzó entonces los 3.500 millones, 5,8 veces la oferta. Actualmente estos bonos cotizan al 106% del nominal con un rendimiento del 3,58%.

La aseguradora utilizó esta emisión para cancelar otra emitida en 2007 por 700 millones. Huertas afirmó en la última Junta General de Accionistas que planeaba financiar la expansión en Brasil con una emisión de deuda, así como un excedente de caja.

Mapfre cuenta a mayores con bonos senior en curso. Emitidos en 2016 a diez años, cotizan al 100,5% del nominal con la rentabilidad en el 1,55%.

Noticias Relacionadas

Director
Alfonso Pajuelo ( director@icnr.es )

Esta web no utiliza cookies y no incorpora información personal en sus ficheros

Redacción (redaccion@icnr.es)

  • Juan José González
  • Javier Ardalán
  • Carlos Schwartz
  • Rafael Vidal

Intelligence and Capital News Report ®
es una publicación de Capital News Ediciones S.L.
Editor: Alfonso Pajuelo
C/ Joaquín María López, 30. 28015 Madrid
Teléfono: 92 118 33 20
© 2019 Todos los derechos reservados.
Prohibida la reproducción sin permiso expreso de la empresa editora.

Optimizado para Chrome, Firefox e IE9+

loading
Cargando...