edición: 2362 , Martes, 12 diciembre 2017
10/11/2017

Neoenergía, filial de Iberdrola, da el paso final para salir a la Bolsa de Brasil

ICNR
Neoenergia colocará el 14,7% de su capital en el mercado a precos entre 15,02 reales (3,97 euros) y 18,52 reales (4,9 euros) por título.
Neoenergia, el gigante energético brasileño filial de Iberdrola, ha dado el paso definitivo para su salida a Bolsa en Brasil mediante la presentación del folleto para colocar un 14,7% de su capital.

Según el folleto informativo de la oferta pública de acciones (IPO, por sus siglas en inglés), la compañía pretende colocar un total de 170,34 millones de títulos, representativos del 14,7% del capital, de los cuales 68,9 millones serán emitidos de manera primaria.

La horquilla de precios fijada ha sido de entre 15,02 reales (unos 3,97 euros) y 18,52 reales (unos 4,9 euros) por título, lo que supone valorar el 100% de la compañía en un mínimo de unos 4.600 millones de euros y un máximo de unos 5.685 millones de euros.

El acuerdo de fusión de Neoenergia y Elektro, las dos compañías participadas por Iberdrola de las que surgió el nuevo grupo, ya incluía el compromiso de la multinacional española de sacar a Bolsa el grupo cuando Previ y Banco do Brasil, sus socios en Neoenergia, lo estimaran oportuno. La operación se lanzó con vistas a llevarse a cabo a finales de octubre, aunque finalmente se aplazó a diciembre.

Iberdrola es el socio mayoritario de Neoenergia, con una participación del 52,45%, mientras que un 38,21% del capital corresponde a Previ y un 9,35% está en manos de Banco do Brasil.

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