edición: 2852 , Viernes, 22 noviembre 2019
03/09/2019

Norwegian propone retrasar el pago de dos emisiones de bonos por 345 millones

ICNR
La situación de la low cost se agravó desde que IAG, matriz de Iberia, descartó en febrero una posible opa. Ahora, la aerolínea agrava sus problemas financieros y propone a sus acreedores nuevos vencimientos de sus deudas.
Norwegian ha propuesto a sus acreedores retrasar dos años el vencimiento de dos emisiones de bonos por un importe conjunto de 345 millones de euros, debido a sus dificultades financieras. La aerolínea de bajo coste ofrece a los tenedores de estas dos emisiones un paquete de garantías avalado por la cartera de slots (derechos de despegue y aterrizaje) en el aeropuerto londinense de Gatwick.

Según la compañía, una tasación independiente ubica el valor de dicha cartera de slots por encima del actual valor nominal de ambas emisiones de bonos. Ante el temor de que tras esta garantía en realidad se esconda una venta de los derechos, la aerolínea de bajo coste aclara que los slots “serán un simple aval financiero y no afectarán nuestras operaciones en Gatwick de ningún modo, ya que aquéllos juegan un papel importante en facilitar la conexión de pasajeros entre nuestras redes europeas de corto radio e intercontinental de largo radio”

Norwegian arrastra desde hace más de un año una situación financiera crítica con fuertes pérdidas (150 millones de euros en 2018), desplome bursátil de sus títulos y un elevado endeudamiento. En enero pasado, tuvo que anunciar una ampliación de capital de 3.000 millones de coronas noruegas (308 millones de euros) para “aumentar su flexibilidad financiera” que no logró sanear su balance. La situación se agravó una vez que IAG, matriz de Iberia, descartó en febrero una posible opa por la low cost y anunció la venta del 3,9% que poseía en el capital de la aerolínea nórdica.

Los bonos de Norwegian vencen en diciembre de 2019 y agosto de 2020, y si los acreedores aceptan la propuesta de la aerolínea, estos plazos se retrasarían a noviembre de 2021 y febrero de 2022, respectivamente.

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