edición: 2612 , Lunes, 10 diciembre 2018
05/03/2012

Popular emite 750 millones de deuda senior a un plazo de 18 meses y un cupón del 3,625%

Banco Popular ha culminado con éxito una emisión de deuda senior por importe de 750 millones de euros a un plazo de 18 meses y un cupón del 3,625%, según informaron a Europa Press en fuentes del mercado.

Tras la fuerte demanda registrada, por importe de unos 1.240 millones de euros, Banco Popular ha optado por incrementar en un 50% el tamaño de la emisión, inicialmente fijado en 500 millones de euros.

Concretamente, la entidad que preside Ángel Ron ha colocado dicha deuda a un precio de 275 puntos básicos sobre el "midswap", el índice de referencia para este tipo de emisión.

Por tipo de inversor, destaca la participación de fondos de inversión (43%), por delante de bancos (30%), bancos centrales (10%) y aseguradoras (6%). En cuanto a zonas geográficas, la emisión ha recalado sobre todo en Reino Unido (21%), así como en Alemania (6%), Francia (5%), Portugal (4%) e Italia (3%).

Con esta emisión, Popular se convierte en la segunda entidad que ha emitido este tipo de deuda en lo que va de 2012, tras el BBVA, que colocó 2.000 millones con un cupón del 3%. En 2011, solo llevaron a cabo emisiones de deuda senior estos dos bancos junto al Santander.

Noticias Relacionadas

Director
Alfonso Pajuelo ( director@icnr.es )

Redacción (redaccion@icnr.es)

  • Juan José González
  • Javier Ardalán
  • Carlos Schwartz
  • Rafael Vidal

Intelligence and Capital News Report ®
es una publicación de Capital News Ediciones S.L.
Editor: Alfonso Pajuelo
C/ Joaquín María López, 30. 28015 Madrid
Teléfono: 92 118 33 20
© 2018 Todos los derechos reservados.
Prohibida la reproducción sin permiso expreso de la empresa editora.

Optimizado para Chrome, Firefox e IE9+

loading
Cargando...