Repsol prepara su emisión de 5.000 millones en bonos para
edición: 2534 , Viernes, 17 agosto 2018
13/03/2015

Repsol prepara su emisión de 5.000 millones en bonos para financiar la compra de Talisman

La emisión de bonos híbridos se encuentra en el inicio y estará destinada a financiar la compra de Talisman.
En concreto, la compañía ha dado un mandato a Bank of America Merrill Lynch para que actúe como structuring adviser y diseñe este programa de emisión de bonos híbridos, que estará nominado en euros.

Además, ha designado como entidades coordinadoras a Deutsche Bank y JPMorgan, que ejercerán de joint book runners, si bien en la operación también participarán Caixabank, Credit Agricole, Natixis, Santander Gbm, UBS Investment Bank y Unicredit.

Las entidades organizadoras de la operación convocarán encuentros con los distintos representantes del mercado a partir del próximo 16 de marzo con el objeto de conocer el interés de los inversores.

En todo caso, la compañía se ha propuesto mantener su calidad crediticia y no provocar ningún efecto dilutivo para sus accionistas. La liquidez actual ronda los 6.400 millones.

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