edición: 2723 , Jueves, 23 mayo 2019
14/05/2013

Repsol cierra una emisión de 1.200 millones en bonos a siete años

ICNr
La emisión ha contado con un cupón asociado del 2,625% y un precio de emisión del 99,414%, equivalente a un mid swap de 155 puntos básicos. La colocación de la petrolera ha sido dirigida por BBVA, Deutsche Bank, JPMorgan y UBS para dirigir la emisión.

La operación se ha realizado a través de la filial Repsol International Finance. El precio orientativo estaba previsto en los 160 y 165 puntos básicos por encima del índice de referencia para las emisiones de renta fija o mid swap, y acabó alcanzando una demanda de 3.100 millones de euros, superior en 2,5 veces al importe adjudicado.

La emisión se produce después de la corrección que ha registrado la deuda pública española en las últimas jornadas. El pasado 3 de mayo, un día después de la rebaja de tipos del BCE, el interés del bono a diez años bajó del 4% por primera vez desde 2010. Ayer su rentabilidad superó el 4,2%, y la prima de riesgo rozó los 290 puntos básicos.

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