edición: 3073 , Viernes, 23 octubre 2020
29/09/2020

Repsol coloca 850 millones en bonos con un cupón en mínimos históricos del 0,125%

ICNR
Repsol ha cerrado una emisión por 850 millones de euros de deuda (bonos a cuatro años y cupón anual) que se ha fijado en mínimos históricos para el grupo del 0,125%.
El grupo ha cerrado la emisión por 850 millones de euros, ampliando así su objetivo inicial 750 millones de euros, tras recibir una demanda que ha triplicado el importe de la oferta, al alcanzar casi los 2.500 millones de euros, lo que da muestra de la confianza de los inversores en la compañía. La energética aprovecha así la excepcional situación actual del mercado. 

En el primer semestre la petrolera reforzó su posición financiera y de liquidez con dos bonos sénior por un importe total de 1.500 millones de euros en abril, otros dos por la misma cuantía pero en deuda eterna subordinada y con el incremento en 1.605 millones de euros de las líneas de crédito no utilizadas. Además, canceló, por la llegada a su vencimiento, de un bono lanzado en 2013 por 1.200 millones de euros y recompró  594 millones de euros del bono perpetuo subordinado emitido en 2015.

En la operación han particiado Barclays, Crédit Agricole, Goldman Sachs, JPMorgan, Morgan Stanley, Natixis, Santander y UniCredit.

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