edición: 3055 , Lunes, 28 septiembre 2020
03/06/2020

Repsol ofrece recomprar 1.000 millones de deuda subordinada al 101,2 %

ICNR
La operación de la energética, consistente en la recompra de deuda perpetua y el lanzamiento de dos emisiones, tiene como finalidad fortalecer la estructura financiera de la compañía. La oferta de compra está dirigida a los tenedores de una emisión de deuda subordinada perpetua de 1.000 millones de euros, con vencimiento en marzo de 2021, a un precio del 101,2 % del nominal y, al mismo tiempo, ha lanzado una nueva emisión de valores.
La compañía ha anunciado en un hecho relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) su intención de emitir hasta dos series de valores nuevos subordinados garantizados por Repsol.

La energética amortizará toda la emisión de 2015 y que vencía en marzo de 2021, si obtiene el 80 % de respaldo en la recompra, cuyo plazo de aceptación finaliza el 9 de junio. La primera de las nuevas emisiones tiene un interés fijo de en torno al 4,5 % y la segunda, de un 5,125 %.

El tipo de interés de estas emisiones será fijo hasta la primera fecha de amortización y, a partir de entonces, se revisará cada cinco años. En el caso de la primera emisión, es amortizable en 2026 y la segunda en 2028.

Los intereses tendrán una prima de 25 puntos básicos a partir de 2031 y de 75 puntos básicos desde 2046 para la primera emisión, mientras que para la segunda serán de 25 puntos a partir de 2033 y de 75 a partir de 2048.

La operación de Repsol, consistente en la recompra de deuda perpetua y el lanzamiento de dos emisiones, tiene como finalidad fortalecer la estructura financiera de la compañía, que, no obstante, al finalizar el primer trimestre del año disponía de una liquidez superior a 8.000 millones de euros, que cubre sus vencimientos de deuda hasta 2024 incluido.

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