edición: 2939 , Jueves, 2 abril 2020
30/01/2020
banca 

Santander vende 1.250 millones en deuda sénior no preferente a siete años

ICNR
La entidad vendió 1.250 millones en deuda sénior no preferente a siete años, el día después a la presentación de resultados y primera emisión de este tipo desde enero de 2018.
El interés suscitado por los inversores ha permitido a Santander rebajar el precio desde los 95 puntos básicos sobre midswap (tipo de interés libre de riesgo) a los 75 puntos a los que se ha cerrado la operación. La demanda supera los 2.500 millones de euros. Los bonos devengará un cupón del 0,5% y su rentabilidad se sitúa en el 0,574%. Banco Santander, Goldman Sachs, NatWest Market, Société Générale y Nomura son las entidades colocadoras.

En la información remitida a la CNMV, el banco comunicó que su objetivo de financiación del grupo para el presente ejercicio oscila entre los 27.000 y 36.000 millones de euros. Solo para la entidad, esta cuantía alcanza los 12.000-15.000 millones de euros. En deuda sénior preferente y cédulas el importe se sitúa en la horquilla de los 16.000-21.000 millones de euros (5.000 millones corresponderían a la entidad; 8.000 millones a su financiera y 8.000 millones a su filial en Reino Unido). En deuda sénior no preferente las necesidades del grupo se elevan hasta los 10.000-13.000 millones y 1.000-2.000 millones que quedan estarían destinado a los híbridos.

En los últimos 12 meses las operaciones de sénior preferente y sénior no preferente repuntaron notablemente (un 253% y un 116%, respectivamente) en detrimento de la deuda subordinada, una tendencia que es prever que se repita este año. Completado los colchones de capital, los bancos se afanan ahora en continuar construyendo los colchones requeridos para la regulación MREL.

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