edición: 2940 , Viernes, 3 abril 2020
18/03/2009

Sobresuscrita más de cinco veces emisión bonos de Telefónica por 1.000 millones

Telefónica ha realizado una emisión de bonos a siete años de 1.000 millones de euros con un precio de unos 235 puntos básicos sobre el índice mid sawp (referencia para el coste de emisiones a tipo fijo) por debajo del precio de salida, informaron a Europa Press en fuentes de la compañía.

Las fuentes precisaron que la operación, que se cerró en una hora, se ha sobresuscrito más de cinco veces y ha recibido cerca de 400 órdenes de inversores. Los bancos encargados de la colocación han sido Santander, Societé Générale, Unicredit y UBS.

Esta emisión se une a la que Telefónica realizó el pasado mes de enero. En ese momento, la compañía presidida por Telefónica realizó una emisión de bonos a cinco años por un importe global de 2.000 millones de euros.

Los bancos colocadores en ese caso fueron Barclays Capital, BBVA, BNP Paribas, Calyon, HSBC y Royal Bank of Scotland y el tipo de interés de la colocación de la deuda fue de 250 puntos básicos sobre los tipos de swap medios.

Ante la actual situación de los mercados, la firma presidida por César Alierta está apostado por emisión de bonos como alternativa de financiación, en lugar de recurrir a la deuda bancaria.

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