edición: 2364 , Jueves, 14 diciembre 2017
30/06/2010

Telefonica aumenta a 7.150 millones su oferta por VIVO

Telefónica subió hasta 7.150 millones de euros su oferta por el 50% que Portugal Telecom tiene en Brasicel, empresa con la que conjuntamente controlan la operadora brasileña Vivo, informó la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La nueva oferta se produce horas antes de la junta en la que los accionistas de Portugal Telecom deberán decidir si aceptan la venta de su participación en Vivo, y supone un incremento de 650 millones de euros sobre la última propuesta de Telefónica.

Telefónica presentó, en mayo, su primera oferta por el 50% de la sociedad holandesa Brasicel, participada al 50% por Telefónica y Portugal Telecom, y que cuenta con el 60% de Vivo, por un importe de 5.700 millones de euros, oferta que fue rechazada por el consejo de la operador portuguesa.

El uno de junio, Telefónica presentó una nueva propuesta por la que elevaba la oferta hasta los 6.500 millones de euros y proponía, si se aceptaba la oferta, su salida del 10% del capital de Portugal Telecom si así lo querían los accionistas.

Entonces, el consejo de la operadora portuguesa acordó convocar junta de accionistas para el 30 de junio, en la que se sometería la venta del 50% de Brasicel a Telefónica "en los términos y precios contenidos en la oferta o un precio superior".

En las últimas semanas, hubo una gran tensión con el pronunciamiento en contra de la venta del presidente de Portugal Telecom, Zeinal Baba, así como algunos de los principales accionistas, mientras que importantes analistas han destacado las ventajas de la operación para los accionistas y las dificultades de conseguir un precio similar si se pierde esta oportunidad.

En estos días, Telefónica propuso someter a la junta la posibilidad de repartir un dividendo extraordinario si se aprobaba la operación lo que fue rechazado por el consejo.

Telefónica se deshizo, el pasado miércoles, de un ocho% de PT, con lo que pasó a tener sólo el 2,02%, e impidió que el grueso de sus títulos fueran excluidos de la votación en la junta por conflicto de intereses.

Pero la decisión del regulador considera que no se ha producido una venta efectiva de las acciones, ahora en poder del banco suizo UBS (5,84%) y la gestora estadounidense TPG-Axon Capital (4,24%).

A última hora del día 29 de junio, Telefónica reafirmó su "compromiso irrevocable" de presentar una nueva oferta por 7.150 millones de euros que califica de "oferta final y definitiva" y que "no la modificará, ajustará, prorrogará, o alterará de ninguna manera".

En la oferta mantiene las dos posibilidades presentadas el pasado día 1 de junio, de que la venta se realice de una vez o en tres plazos.

Los accionistas de Portugal Telecom celebran, a primera hora de la mañana de hoy, miércoles, su junta de accionistas extraordinaria para debatir esta nueva propuesta.

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