edición: 2861 , Jueves, 5 diciembre 2019
18/04/2013

Telefónica coloca 1.500 millones en una macroemisión en dólares

Telefónica coloca 2.000 millones de dólares (unos 1.530 millones de euros) en una emisión en dólares que está dividida en dos tramos, uno a un plazo de cinco años y otro a diez años.

Según fuentes financieras conocedoras de la operación, la operadora ha colocado 1.250 millones en títulos a cinco años a 250 puntos básicos sobre la referencia del Tesoro de EEUU al mismo plazo, que cotiza en niveles de en torno al 0,7%. En el otro tramo ha vendido 750 millones a diez años a 287,5 puntos sobre los títulos americanos al mismo plazo, que se sitúan en torno al 1,7%.

La última vez que la operadora probó suerte en esta divisa, el pasado 7 de febrero de 2011, realizó una operación por valor de 2.750 millones.

La compañía ha contratado a BNP Paribas, Goldman Sachs, HSBC, JPMorgan, Morgan Stanley y Société Génerale. Se está sondeando al mercado con un precio orientativo de 250 puntos básicos sobre el referente del Tesoro americano a cinco años, que se encuentra en torno al 0,68%.

La operadora lleva un año especialmente activo en los mercados de capitales. El pasado 8 de enero, colocó 1.500 millones a diez años al precio más bajo de su historia, con un cupón del 3,987%. Y hace un mes, el pasado 14 de marzo, realizó otra emisión de 1.000 millones a ocho años y un cupón del 3,961%.

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