edición: 2594 , Martes, 13 noviembre 2018
11/10/2016

Telefónica emite 2.000 millones en una doble emisión de deuda

ICNR
El plazo es a 4 y 15 años y sigue a la reciente colocación de híbridos de septiembre.
La operadora regresa al mercado con dos emisiones de bonos, a cuatro y 15 años, nominados en euros. El importe de la emisión a cuatro años rondaría los 1.250 millones de euros, por 750 millones en la colocación de los bonos a 15 años. La demanda habría superado los 4.000 millones.

El precio de la emisión a cuatro años, con vencimiento en octubre de 2020, se sitúa en el índice de referencia de las emisiones de renta fija más 55 puntos básicos.

A su vez, en el caso de los bonos a 15 años, con vencimiento en octubre del año 2031, el precio es de midswap más 120 puntos básicos. El emisor de ambas operaciones es la filial Telefónica Emisiones. Estas operaciones vienen un mes después de la emisión de 1.000 millones de euros, en este caso de híbridos.

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