edición: 2618 , Martes, 18 diciembre 2018
08/02/2012

Telefónica emite deuda a seis años por más de 1.000 millones de euros

Telefónica ha lanzado una emisión de bonos a seis años por un importe que podría superar los 1.000 millones de euros, según han informado fuentes del mercado.

Según las fuentes, la emisión se realizará a un interés mid swap de unos 310 puntos básicos y con fecha de vencimiento en 2018. Los bancos colocadores son Citigroup, Mizuho, RBS, Santander y Unicredit.

La operación tiene lugar una semana después de que la agencia de rating Moodys recortará la perspectiva de Telefónica a negativa, aunque manteniendo la calificación debido al actual entorno macroeconómico de España y al impacto que las medidas de austeridad podrían tener sobre el gasto del consumidor en el país.

Esta emisión de deuda se suma a la que la compañía realizó el pasado mes de octubre cuando colocó bonos a cuatro años por 1.000 millones de euros a un interés mid swap más 310 puntos básicos, con un cupón anual de 4,967% y vencimiento en 2016.

Incluyendo la colocación de octubre, Telefónica ha realizado operaciones por importe de 4.300 millones de euros tanto en el mercado de bonos europeo como en el americano.

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