edición: 2598 , Lunes, 19 noviembre 2018
18/10/2011

Telefónica emitirá 1.000 millones en bonos, primera emisión tras el recorte de rating

La operadora, que preside César Alierta, ha dado mandato a Banca IMI, Deutsche Bank, Société Générale CIB y UBS

Telefónica se prepara para acudir a los mercados después de la rebaja de su rating. La operadora ha dado mandato a una serie de bancos para realizar una colocación de bonos en euros de un nuevo bono de referencia con vencimiento a cuatro años.

El importe de esta emisión de deuda, que se realizará a través de un nuevo bono de referencia con vencimiento a cuatro años, podría rondar los 1.000 millones. Los bonos podrían colocarse con una prima de entre los 310 y 320 puntos básicos sobre el tipo de referencia (mid-swap rate).

Esta emisión de bonos supondrá una prueba de fuego para esta compañía, que durante el verano ha vivido un recorte de su ráting por las tres principales agencias de calificación de riesgo.

Standard & Poor's rebajó a mediados de agosto la calificación crediticia a largo plazo de la operadora en un escalón, de 'A-' a 'BBB+'. Al mismo tiempo, mantuvo la calificación de la operadora española a corto plazo en 'A-2' y situó su perspectiva en estable.

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