edición: 3101 , Jueves, 3 diciembre 2020
09/06/2011

Telefónica fijará hoy jueves el precio de la salida a bolsa de Atento

Telefónica fijará hoy jueves, 9 de junio, el precio definitivo de la salida a bolsa de su filial de 'contact center', Atento, que empezará a cotizar el próximo 13 de junio, según el calendario previsto en el folleto de la oferta de venta.

Telefónica fijó una banda de precios indicativa y no vinculante de entre 19,25 y 25 euros por acción, lo que supone asignar a la compañía un valor bursátil de entre 1.155 y 1.500 millones de euros. De acuerdo con estas cifras, la compañía podría obtener entre 589 millones y 765 millones de euros con el 51% que espera colocar entre inversores profesionales.

No obstante, esta cifra podría aumentar hasta 842 millones de euros en caso de que las entidades colocadoras ejerciten la opción de compra ('green shoe') en cuyo caso la operación se elevaría a 33,66 millones de acciones, representativas del 56,1% del capital de Atento.

La compañía que preside César Alierta explica que la operación tiene por objeto ampliar la base accionarial de Atento, facilitar su acceso a los mercados de capitales, potenciar su prestigio, transparencia e imagen de marca y ofrecer liquidez a los accionistas.

POLÍTICA DE DIVIDENDOS.

Atento pretende distribuir, a partir de 2012, un dividendo que representará al menos el 15% del beneficio distribuible de la compañía. No obstante, esta retribución estará condicionada a la evolución del negocio de la sociedad y se revisará anualmente. BBVA ha sido designado como entidad agente de la oferta.

En la operación participan como entidades coordinadoras, colocadoras o aseguradoras, además de BBVA, Citigroup, Goldman Sachs, BNP Paribas, Banco Santander, JP Morgan, Fidentiis Equities, 'la Caixa' y Mediobanca.

Los ingresos de Atento ascendiero

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