edición: 2826 , Miércoles, 16 octubre 2019
17/09/2019

Telefónica emite bonos híbridos por 500 millones con un interés fijo del 2,875% anual

ICNR
La teleco regresa al mercado de emisión de deuda híbrida perpetua con una operación por importe de 500 millones de euros que la compañía realiza a través de Telefónica Europe.
La compañía informa que las obligaciones devengarán un interés fijo del 2,875% anual desde la fecha de la emisión hasta el 24 de septiembre de 2027. A partir de entonces, las obligaciones devengarán un interés fijo igual al tipo swap a ocho años más un margen del 3,071% anual hasta septiembre de 2029; del 3,321% hasta septiembre de 2047; y del 4,071% anual a partir de entonces. En cualquier caso, es el cupón más bajo pagado por Telefónica en un híbrido para un plazo similar.

La operación ha tenido una buena acogida por los inversores, como muestra que la demanda ha superado los 2.000 millones de euros, es decir, una sobresuscripción de más de cuatro veces y cerca de 200 órdenes. 

Las obligaciones tendrán un importe nominal unitario de 100.000 euros y tendrán carácter perpetuo, si bien serán amortizables a opción del emisor en determinadas fechas. La emisión está dirigida a inversores profesionales. 

Los recursos captados con la operación serán destinados a propósitos generales de la compañía, incluyendo el mantenimiento de la posición de liquidez y la gestión de la cartera de híbridos. La emisión se está realizando en el mercado de Dublín. Los colocadores son HSBC, SocGen, Natwest Markets, MUFG y CA-CIB.

Noticias Relacionadas

Director
Alfonso Pajuelo ( director@icnr.es )

Esta web no utiliza cookies y no incorpora información personal en sus ficheros

Redacción (redaccion@icnr.es)

  • Juan José González
  • Javier Ardalán
  • Carlos Schwartz
  • Rafael Vidal

Intelligence and Capital News Report ®
es una publicación de Capital News Ediciones S.L.
Editor: Alfonso Pajuelo
C/ Joaquín María López, 30. 28015 Madrid
Teléfono: 92 118 33 20
© 2019 Todos los derechos reservados.
Prohibida la reproducción sin permiso expreso de la empresa editora.

Optimizado para Chrome, Firefox e IE9+

loading
Cargando...