edición: 2761 , Martes, 16 julio 2019
05/04/2019

Telefónica planea volver emitir deuda en divisas latinoamericanas

ICNR
Con ese objetivo, la teleco ha puesto en marcha un roadshow con inversores para sondear esta opción. La decisión final dependerá del interés inversor y de las condiciones del propio mercado.
La colocación se realizaría en varios tramos, expresados en moneda nacional o extranjera, tanto en el mercado nacional como internacional. Los términos y condiciones serían determinadas con posterioridad.

En un hecho relevante remitido a la Bolsa de Lima, Telefónica del Perú recordó que su junta de accionistas de 2017 aprobó modificar el acuerdo de emisión de obligaciones adoptado por la propia junta de 2014, para permitir que la sociedad pueda colocar bonos hasta por un importe de 1.650 millones de dólares (unos 1.470 millones de euros), hasta 2022.

En el proceso ya han entrado las agencias de calificación. Moody’s asignó un rating de Ba1 a Telefónica del Perú, así como a la posible propuesta de emisión de obligaciones, por un importe de 1.700 millones de soles (en torno a 458 millones de euros), con vencimiento a medio plazo y pagable en dólares.

Telefónica del Perú, participada por el grupo español en un 98,6%, utilizaría los fondos captados en la gestión de su deuda, en inversiones en nuevas redes así como en otros propósitos generales. Según Moody’s, el ratio de apalancamiento pasaría de 1,8 a 2,3 veces el Ebitda a final de 2019.

Las divisas latinoamericanas suponían el 10% dentro de la estructura de la deuda financiera neta de Telefónica al cierre de 2018. Las emisiones vivas en monedas latinoamericanas, incluyendo soles, pesos chilenos, reales brasileños y pesos mexicanos sumaban cerca de 2.700 millones de euros.

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