Santander reabre el mercado de cédulas hipotecarias con 2.000 millones

El banco ha reabierto hoy el mercado de cédulas hipotecarias a la banca española, después de más de ocho meses sin una emisión de este tipo, y ha conseguido colocar 2.000 millones a tres años

El precio de la emisión iba a ser 230 puntos básicos por encima del mid-swap, la referencia para este tipo de deuda, pero finalmente el banco consiguió colocar la deuda a 210 puntos básicos por la fuerte demanda de los inversores, que superó los 8.500 millones.

A falta de datos definitivos del cierre de la emisión, la entidad recibió más de 300 órdenes de inversores, entre los que destacaron especialmente las peticiones de fondos e instituciones alemanas.

La emisión llega un día después de que el Banco Santander publicara que obtuvo un beneficio neto de 5.351 millones de euros en 2011, un 35 % menos que en 2010 debido a las fuertes dotaciones a provisiones y saneamientos realizados, que sumaron 3.183 millones de euros.