Santander Consumer emite deuda senior preferente a cinco años por 500 millones de euros

ICNR
Santander Consumer Nordics, la financiera del grupo Santander que opera en Noruega, Suecia, Finlandia y Dinamarca, ha emitido deuda senior preferente a cinco años por importe de 500 millones de euros.
La entidad ha cerrado los términos de una emisión dirigida a clientes profesionales que ha recibido una demanda de 1.100 millones de euros, lo que ha permitido abaratar su precio desde 'midswap' más 65-70 puntos básicos hasta un precio final de 'midswap' más 50 puntos básicos.

Los bonos, registrados en la Bolsa de Dublín, pagarán un cupón anual y los bancos colocadores han sido Barclays, Bank of America, Danske Bank, Mitsubishi UFJ Financial Group y el propio Santander.

Hace dos semanas, Santander Consumer Nordics emitió un bono verde de 1.000 millones de coronas suecas (95 millones de euros) con una demanda que superó en dos veces la oferta, a un precio de 60 puntos básicos más el Stibor a tres meses.